모든 사람이 재정 고문을 필요로하는 것은 아니지만 전문가와 협력하면 얻을 수있는 이점이 분명합니다. 당신이 경력을 시작하고, 가족을 확장하고, 재산을 창출하고, 더 빨리 은퇴하거나 돈 관리 전략이 필요한 경우 재무 계획은 매우 유용합니다.
연구에 따르면 재정 고문의 서비스에 의존하는 사람들은 자신의 재정 및 개인 생활에서 더 행복하고 자신감이 있고 안정적입니다.
금융 컨설턴트의 서비스에 의존하는 사람들의 차이점은 무엇입니까?
그들은 당신의 승진을 최대한 활용하는 방법을 알고 있습니다.
프로모션은 축하하기에 좋은 기회 일뿐만 아니라 현금 흐름을 재평가하고 특정 목적으로 저축을 늘릴 수있는 기회입니다.
재무 설계사와 함께 일하는 사람들은 비용이 많이 드는 구매, 휴가, 자녀 교육 또는 퇴직 여부에 관계없이 자신이 저축 한 금액을 알고 있으며 추가 수입을 어디에 지출해야하는지 알고 있습니다.
비오는 날 저축을합니다
재정 고문을 만나는 사람들은 비상 자금이 합리적인 재정 계획의 기초라는 것을 알고 있습니다. 은퇴 나 투자를 위해 적극적으로 저축하기 전에 예상치 못한 비용으로 돈을 저축해야합니다.
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그들은 공정한 조언을 따릅니다.
우리의 친구와 가족은 훌륭한 환경이지만, 특히 돈에 관한 조언은 객관적이지 않습니다. 재정 고문은 귀하의 최선의 이익을 위해 행동해야하며 고정 수수료 이외의 개인적 이익은 없습니다.
그들은 투자를 떨지 않습니다
경기 침체 중에 공황이나 추측에 빠지기는 쉽지만, 재정 고문이있는 경우 두려움에서 벗어나 투자 포트폴리오를 변경하거나 모든 것을 판매하는 것보다 시장에 머무르는 것이 낫다는 것을 알게 될 것입니다.
비용과 절감의 균형을 유지합니다.
용기를 찾고, 25 세에 은퇴를 저축하기 시작하는 것은 쉽지 않습니다. 아무도 내일을 위해 오늘의 기쁨을 희생하는 것처럼 느끼고 싶지 않습니다. 재무 기획자는 고객이 현재의 우선 순위를 돌보는 것과 풍요로운 미래를 만드는 것 사이의 균형을 찾도록 도와줍니다.
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그들은 계획이있다
훌륭한 재정 고문은 고객이 자신의 돈을위한 계획을 세우도록 도와주고 재정 목표와이를 달성하기 위해 취해야 할 단계를 명확하게 제시합니다.
그들은 제대로 보험이 있습니다.
재무 기획자는 고객이 보험을 포함한 재무 상황의 모든 측면을 처리 할 수 있도록 교육을 받았습니다. 고객이 특정 제품을 구매하거나 투자 할 때 보상을받지 않으므로 주요 목표는 고객의 재정적 안녕을 보호하는 것입니다.
